El curso te permite adquirir una visión más completa del sector del capital riesgo y de su operación, de los procesos de compraventa de empresas y su financiación, tendrás todos los conocimientos y herramientas teóricas para un adecuado desempeño en estos procesos. Los profesores que imparten la formación se encuentran altamente especializados en los diferentes contenidos del curso, además tendrás acceso al campus virtual y la bases de Datos informatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.
El Curso Programa de Especialización M&A y Private Equity está especialmente dirigido a Directores Generales o Financieros, Analistas de Banca Comercial, Corporativa y de Empresas, a trabajadores del Área de Corporate Finance, de Project Finance, Auditores Internos y Consultores Financieros y a toda persona que se encuentre interesada en el área de M&A y Private Equity.
Estudiar las diferentes herramientas financieras como técnicas de análisis contable y financiero, modelización financiera y métodos de valoración de empresas.
Realizar un análisis de compraventa de empresas.
Adquirir una visión integral de financiación de operaciones y el sector del capital riesgo.
MÓDULO 1. MODELIZACIÓN FINANCIERA Y VALORACIÓN DE EMPRESAS
1. Análisis Contable y Financiero
2. Modelización Financiera
3. Valoración de Empresas
- Clasificación de los métodos de valoración
- Valor y Precio
- Valor Patrimonial, Patrimonial Ajustado y Valor Liquidativo
- Valor de Empresa (EV) y Valor de las Acciones (EqV)
- Cash Flows, Descuento de Flujos, Coste Medio Ponderado del Capital (WACC)
- Valor Residual, Estructura Óptima del Capital
- Construcción del Modelo Financiero de Valoración
- Casos Prácticos
4. Banca de Inversión
- Diferencias respecto a la Banca Comercial
- Tipo de operaciones
- Sinergias y creación de valor para los accionistas
5. Due Diligence Financiera
- Conceptos y análisis
- Normalización del EBITDA
- Determinación de la Deuda Financiera Neta (DFN)
- Casos Prácticos
6. Due Diligence Legal
- Conceptos y Tipos
- Proceso
MÓDULO 2. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES
1. Financiación de una adquisición
- Identificación y descripción
- Estructura: Préstamo puente, Aval ante la CNMV, etc
- Análisis del Instrumento principal para la financiación bancaria: El préstamo sindicado
- Introducción de los principales elementos
- Principales objetivos de la financiación
- Caso práctico
2. Restructuración de Deuda
- Conceptos básicos
- Acuerdos StandStill
- Steering Committee
- Asesores
- Estructuras Habituales
- Homologación de Deuda y Concurso de Acreedores
MÓDULO 3. PRIVATE EQUITY Y CAPITAL RIESGO
1. Private Equity
- Conceptos Fundamentales
- Investment Rationales, el proceso y claves del éxito en una transacción
- Análisis y Valoración de inversiones
- Análisis en profundidad por tipología de transacción
- La negociación y el contrato de SPA en un proceso de compraventa
- Capital Riesgo desde la perspectiva de la empresa y emprendedores y alternativas de financiación
- La retribución de los equipos directivos
2. Gestión y Desinversión en Capital Riesgo
- La obtención de fondos (fundraising)
- Gestión en el Private Equity y las cuatro palancas de la creación de valor
- Desinversión en el Private Equity. Las rentabilidades (TIR) exigidas
3. Distressed M&A
- Presentación
- Introducción al Distressed M&A
- Explicación del Modelo de los fondos de Special Situations
- Caso Práctico
MÓDULO 4. OPAS, OPV, OPS, SALIDAS A BOLSA
1. OPAS y su regulación por la CNMV
2. OPV-OPS-Salidas a Bolsa y su regulación por la CNMV
Finalizada la formación satisfactoriamente el estudiante obtendrá el título de Especialista en M&A y Private Equity por el IEB, si no completas las pruebas el estudiante recibirá un certificado de aprovechamiento.
Para acceder a la formación no es necesario que el aspirante cuente con conocimientos previos, ni titulación específica.
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