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El Programa Superior de Gestión Patrimonial (PSGP) se ha diseñado para completar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo primario es formar en habilidades técnicas, de valoración de juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
Los Diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría de crecimiento más importante en los países financieramente desarrollados.
Además, el programa de este curso tiene la acreditación europea como curso de preparación para obtener el certificado de European Financial Advisor, de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que se integra EFPA-España. Esta certificación cumple con los requisitos de la CNMV recogidas en la Guía de Procedimientos para la Transmisión de Información al Inversor en la Comercialización de Productos de Inversión.
El Programa Superior de Gestión Patrimonial está dirigido a:
- Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada y el asesoramiento comercial de inversiones.
- Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes y el asesoramiento financiero y de inversiones.
- Profesionales de gestoras de carteras y de fondos, de sociedades y agencias de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones, o profesionales independientes.
- Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero
Objetivos
El Programa Superior de Gestión Patrimonial (PSGP) permite:
- Elevar la preparación y cualificación profesional de los participantes, proporcionándoles una formación sólida, teórico – práctica, que permita mejorar la calidad del asesoramiento que prestan a sus clientes.
- Capacitar al alumno para la obtención de la certificación de Asesor Financiero (Nivel I) y Gestor de Patrimonios (Nivel II) acreditaciones profesionales otorgadas por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), con el reconocimiento académico de la Universidad de Alcalá de Henares.
- Capacitar a los participantes para la obtención de la certificación de Diploma de Agente Financiero (DAF, Nivel I) y de European Financial Advisor (€FA, Nivel II), otorgados por la European Financial Planning Association (EFPA).
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