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Seminario de Como optimizar la gestión del patrimonio de Euncet Business School

Euncet Business School

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Presencial Duración: 16 Horario: Un dia a la semana,jueves de 18 a 22 h.
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Presencial
Impartido en: Barcelona

Presentación

Temario

OBJETIVOS: Hacer un análisis crítico de la estrategia de gestión del patrimonio, analizando las diferentes opciones y combinaciones, ayudados de la amplia experiencia de los expertos que dirigirán este seminario, con el objetivo de conseguir el nivel máximo de rentabilidad que se pueda obtener.


PROGRAMA:


1.- GESTIÓN FISCAL DEL PATRIMONIO I



  • › INVERSIÓN. Introducción • Los conceptos de: - Rentabilidad - Riesgo - Liquidez

  • › PRINCIPIOS BÁSICOS DE TRIBUTACIÓN PARA EL INVERSOR • Clases de tributos: - Impuesto sobre la Renta de las personas físicas - Impuesto sobre Sociedades · Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones · Impuesto sobre el Valor Añadido, I. T. E. - Impuesto sobre el Patrimonio · Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos • Estructura del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. - Rendimientos · Variaciones patrimoniales · Deducciones, etc.

  • › PERSONA INDIVIDUAL VS SOCIEDAD • Aspectos fiscales (económicos) • Aspectos jurídicos (riesgo, etc.) • Otros.

  • › CASO PRÁCTICO Sobre: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Variaciones – desinversión y alternativas.

  • › LA FISCALIDAD EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA. LOS CONCEPTOS Y MOVIMIENTOS DE: • Rendimiento • Consumo-Ahorro • Patrimonio • Inversión-Desinversión • Transmisiones • Análisis de las incidencias y características básicas en los diferentes factores analizados


2.- PLANIFICACIÓN FISCAL – PATRIMONIAL



  • › CONCEPTO Y LÍMITES › ESTRUCTURAS EFICIENTES DE PROPIEDAD Mecanismos fiscales que permiten conseguir la estructura de propiedad deseada. • SOCIEDADES HOLDING - Delimitación conceptual - Características básicas de su tributación • SOCIEDADES PATRIMONIALES - Delimitación conceptual - Características básicas de su tributación

  • › BENEFICIOS FISCALES • IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO - Valoración de bienes y derechos: actividades empresariales, participaciones en entidades y bienes inmuebles. - Exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. • IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES - Reducción del 95 por ciento a) Actividades empresariales b) Participaciones en entidades


3.- GESTIÓN FISCAL DEL PATRIMONI II I PROTOCOLO FAMILIAR



  • › EL PROTOCOLO FAMILIAR • El contenido jurídico del protocolo familiar - Pactos de familia (reservados o no) - Pactos entre socios (estatutarios y extra estatutarios) - Pactos de implementación (estatutarios y extra estatutarios)

  • › PACTOS DE FAMÍLIA

  • › PACTOS ENTRE SOCIOS • Capital Social: Acciones y participaciones • Órganos sociales: la Junta General y el Órgano de Administración • Restricciones a la transmisión de las acciones y participaciones. • Distribución de dividendos. • Mecanismos que permiten dar liquidez a los Socios y a la Sociedad


4. MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS



  • › MERCADOS FINANCIEROS • Mercados de Renta Fija • Mercados de Renta Variable • Análisis de los conceptos : Riesgo de crédito, Riesgo País y Ráting • Diversificación • Teoría Cartera Eficiente : binomio rentabilidad-riesgo

  • › PRODUCTOS FINANCIEROS • Estudio de los Productos de Seguros • Fondos y Sociedades de Inversión • Planes y Fondos de Pensiones • Rentas Vitalicias • Marco tributario de los Productos Financieros

  • › LA ASESORIA FINANCIERA • La figura del Asesor Financiero • Estudio y Análisis de los objetivos del Inversor • Plan Financiero: implantación, seguimiento y revisión

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