Se un importante profesional en el área de corporate, obtén conocimientos especializados en el diseño y asesoramiento de adquisiciones y fusiones corporativas, operaciones de inversión, desinversión y financiación, con una sólida formación en derecho de sociedades y fiscalidad corporativa.
Para todas las personas interesadas ampliar sus conocimientos en esta área.
Formar profesionales de manera multidisciplinar y práctica para que los alumnos estén orientándolos en el ámbito del asesoramiento y la consultoría jurídica y los negocio, donde cada vez se requieren más profesionales capacitados.
PARTE I: CURSO DE ESPECIALISTA EN M & A (COMPRAVENTA DE EMPRESAS Y REESTRUCTURACIONES EMPRESARIALES) 120 HORAS LECTIVAS (MÓDULOS I Y II)
Programa superior en compraventa de empresas y reestructuraciones empresariales
MÓDULO I – Compraventa de empresas y activos
Principales aspectos mercantiles de la compraventa de empresas y de la compraventa de activos.
Negociaciones y tanteos Preliminares. Protocolos de Intenciones, acuerdos marcos, MOUs. Responsabilidades por actos precontractuales.
Instrumentos para la adquisición de empresas y financiación de la operación.
El contrato de compraventa de empresa.
La toma de participaciones minoritarias en empresas y la subsiguiente adquisición.
Los pactos parasociales en la compraventa de empresas.
Principales aspectos laborales y de seguridad social en la compraventa. La sucesión empresarial.
Principales aspectos fiscales de la compraventa de empresas y de activos.
Principales aspectos fiscales de la compraventa de activos inmobiliarios.
Principales aspectos fiscales de la compraventa apalancada.
Fundamentos y métodos de valoración de empresas y activos
Fundamentos y métodos de valoración de activos inmobiliarios.
Compraventa de empresas en crisis.
Organización del proceso de venta. Operaciones preparatorias. Beauty Contest.Vendor due diligence.
El precio. Componentes. Elementos y estructuras del precio.
El capital riesgo: prívate equity y venture capital. Aspectos fiscales, mercantiles, administrativos.
MÓDULO II – Reestructuraciones empresariales
Modificaciones estructurales.
Segregaciones y cesiones globales de activos y pasivos.
Fusión.
Fusiones especiales.
Fusiones transfronterizas.
Escisiones.
LBO Fusiones apalancadas. Estudio jurídico, fiscal (optimización) y mercantil.
Asistencia financiera.
Problemática laboral en los procesos de reestructuración empresarial.
Régimen fiscal de las operaciones de reestructuración.
Cálculo de la ecuación de canje en un proceso de fusión.
Sinergias en las operaciones de integración empresarial.
Integraciones horizontales y verticales: visión de negocio.
Control de concentraciones empresariales en el ámbito de la UE.
Control de concentraciones empresariales en el ámbito nacional.
Análisis económico de las operaciones de concentración empresarial.
TRIBUNALES FINALES MÓDULO I Y II
Examen teórico multidisciplinar.
Tribunal para la resolución de varios casos prácticos de especial complejidad basados en operaciones reales.
PARTE II CURSO DE ESPECIALISTA EN CORPORATE LEGAL (DERECHO DE SOCIEDADES, FISCALIDAD Y DERECHO DE LOS MERCADOS DE VALORES) 120 HORAS LECTIVAS (MÓDULOS III Y IV)
MÓDULO III – Derecho corporativo (sociedades, fiscal)
Organización corporativa de la sociedad: la junta general de accionistas.
Organización corporativa de la sociedad: el órgano de administración, el administrador de hecho y los representantes voluntarios.
Organización corporativa de la sociedad Consejo consultivo. Órganos de la empresa familiar y de la sociedad cotizada.
Buen Gobierno Corporativo.
Pactos parasociales: contenido y clausulado habitual.
La empresa familiar: problemática.
El protocolo familiar: contenido y clausulado.
Los family office.
Las prestaciones accesorias y su utilidad en las sociedades.
Modificación de estatutos.
Operaciones con el capital social: aumento y reducción de capital, operaciones acordeón y operaciones inversas.
La autocartera y operaciones autocartera.
Acciones y participaciones especiales y participaciones sin voto y opciones sobre acciones.
Responsabilidad de socios, levantamiento del velo. Los socios como administradores de hecho y calificación del concurso como culpable y responsabilidad concursal de socios.
Responsabilidad de los administradores frente a la sociedad. Responsabilidad de los apoderados frente a la sociedad y el seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos.
Préstamos de socios/subordinación. Préstamos participativos. Instrumentos jurídicos equivalentes a acciones. Acciones rescatables en sociedades cerradas, obligaciones convertibles, warrants.
Responsabilidad de administradores: responsabilidad por daños, por deudas y concursal.
Retribución de administradores: análisis fiscal, laboral y mercantil.
Retribución de socios: análisis fiscal y mercantil.
Contratos de alta dirección y modalidades en la contratación de directivos.
Conflictos de socios.
Disolución y liquidación de empresas: causas legales. reactivación. Causas estatutarias. Procedimiento. Disolución judicial. Liquidación. Operaciones liquidatorias. Los liquidadores. Hechos posteriores a la extinción.
Sociedades holding.
Fiscalidad de las operaciones societarias corporativas.
Base erosion profit shifting. las bases de la nueva fiscalidad.
La fiscalidad de las operaciones vinculadas.
Consolidación contable y fiscal.
MÓDULO IV – Régimen jurídico de la sociedad cotizada
La comisión nacional del mercado de valores.
Supervisión y control de la sociedad cotizada.
Régimen jurídico de la sociedad cotizada.
Buen gobierno corporativo.
Salida a bolsa.
Opas.
Exclusión de cotización.
Información financiera.
Informe de gobierno corporativo.
TRIBUNALES FINALES MÓDULOS III Y IV
Examen teórico multidisciplinar.
Tribunal para la resolución de varios casos prácticos de especial complejidad basados en operaciones reales.
PARTE III CURSO DE ESPECIALISTA EN FINANCIACIÓN EMPRESARIAL (MERCADOS, PRODUCTOS FINANCIEROS Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL) 120 HORAS LECTIVAS
MÓDULO V. Financiación empresarial. Productos y mercados financieros
Introducción a las finanzas corporativas.
Financiación bancaria y sindicada.
Financiación parabancaria.
Refinanciación empresarial y situaciones de insolvencia.
Garantías personales y reales.
Coberturas de riesgos.
Opciones y futuros: contratación y funcionamiento.
Los mercados de renta fija: contratación y funcionamiento.
Financiación participativa.
Financiación internacional.
Financiación de proveedores.
Mercado de futuros: contratación y funcionamiento.
Emisión de deuda corporativa por entidades.
Titulización de activos y venta de carteras.
Fondos de inversión y Hedge Funds.
Planes de pensiones y Seguros.
Fiscalidad Financiera y de Seguros.
Normativa Financiera.
TRIBUNALES FINALES MÓDULO V
Examen teórico multidisciplinar.
Tribunal para la resolución de varios casos prácticos de especial complejidad basados en operaciones reales.
*El Programa Académico está sujeto a modificaciones si el equipo académico de ISDE o el Director del Programa lo consideran apropiado.
Una vez terminados los estudios el participante obtendrá una certificación como Máster en Corporate y Dirección Financiera, emitida por el centro.
De carácter Executive, los candidatos habrán de remitir, para su evaluación por el comité de admisiones, la siguiente documentación:
Currículum vitae
Carta de motivación (en la que exprese los motivos por los que quiere realizar este máster)
En determinadas ocasiones puede requerirse además la realización de una prueba escrita y/o una entrevista personal.
Información Adicional
Salidas profesionales:
Despachos de abogados nacionales e internacionales.
Consultoras internacionales.
Asesoría jurídica corporativa de empresas.
Bancos de negocio e inversión.
Entidades de capital riesgo, fondos, gestoras y sociedades de inversión.
