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Curso Asesoramiento y Gestión Administrativa de Productos y Servicios Financieros de INESEM Formación Continua

INESEM Formación Continua

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A Distancia Duración: 200
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A Distancia

Presentación

Temario

Objetivos :
- Gestionar los contactos con los clientes seleccionándolos a través de las herramientas comerciales de gestión de clientes o CRM (Customer Relationship Management), para ofrecerles un asesoramiento personalizado y periódico, e incrementar su vinculación con la entidad.
- Asesorar al cliente sobre las diferentes alternativas de inversión patrimonial y previsión en función de su perfil, informando sobre el aseguramiento de riesgos, para atender a las necesidades del cliente y los objetivos comerciales de la entidad.
- Asesorar al cliente ?particulares y PYMES? ofreciendo los diferentes productos de activo, en función de sus necesidades, gestionando su contratación y atendiendo a los objetivos comerciales y políticas de riesgo de la entidad.
- Atender y gestionar las consultas o peticiones sobre los diferentes productos o servicios, realizadas por los clientes a través de medios telefónicos, electrónicos e informáticos, asesorando y realizando las operaciones de administración o intermediación necesarias mediante los canales alternativos.
- Promocionar los diferentes canales alternativos de acceso para operar con la entidad, argumentando las ventajas y beneficios y, gestionando su contratación, a fin de atender a las necesidades del cliente y cumplir los objetivos comerciales de la entidad.

Para qué te prepara :
La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0989_3 Asesoramiento y Gestión Administrativa de Productos y Servicios Financieros certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

A quién va dirigido :
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la administración y gestión, más concretamente en la comercialización y administración de productos y servicios financieros, dentro del área profesional de las finanzas y seguros que pretendan obtener conocimientos relacionados con el asesoramiento y gestión administrativa de productos y servicios financieros.

Temario:
MÓDULO 1. ASESORAMIENTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS ASESORAMIENTO GESTION ADMINISTRATIVA PRODUCTOS FINANCIEROS
UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE PASIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO.
El sistema financiero:
Mercados financieros:
Intermediarios financieros:
Activos financieros:
Mercado de productos derivados:
La Bolsa de Valores:
El Sistema Europeo de Bancos Centrales.
El Sistema Crediticio Español.
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.
Las entidades bancarias.
Organización de las entidades bancarias.
Los Bancos.
Las Cajas de Ahorros.
Las cooperativas de crédito.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO.
Capitalización simple:
Capitalización compuesta.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO.
Las operaciones bancarias de pasivo.
Los depósitos a la vista.
Las libretas o cuentas de ahorro.
Las cuentas corrientes.
Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y PREVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS.
Las sociedades gestoras.
Las entidades depositarias.
Fondos de inversión.
Planes y fondos de pensiones.
Títulos de renta fija.
Los fondos públicos.
Los fondos privados.
Títulos de renta variable.
Los seguros.
Domiciliaciones bancarias.
Emisión de tarjetas.
Gestión de cobro de efectos.
Cajas de alquiler.
Servicio de depósito y administración de títulos.
Otros servicios: pago de impuestos, cheques de viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas.
Comisiones bancarias.

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO DE PRODUCTOS DE ACTIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL.
Marketing financiero:
Análisis del cliente.
La segmentación de clientes.
Fidelización de clientes.
Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.
El comercial de las entidades financieras:
Técnicas básicas de comercialización:
La atención al cliente.
Protección a la clientela.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS.
Intranet y extranet.
La Banca telefónica.
La Banca por internet.
La Banca electrónica.
El ticketing.
Puestos de autoservicio.

UNIDAD FORMATIVA 3. GESTIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y LOS CANALES COMPLEMENTARIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING FINANCIERO Y RELACIONAL.
Marketing financiero:
Análisis del cliente.
La segmentación de clientes.
Fidelización de clientes.
Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.
El comercial de las entidades financieras:
Técnicas básicas de comercialización:
La atención al cliente.
Protección a la clientela.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CANALES ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS.
Intranet y extranet.
La Banca telefónica.
La Banca por internet.
La Banca electrónica.
Televisión interactiva.
El ticketing.
Puestos de autoservicio.

Información Adicional

Titulación:
Titulación acreditativa del Módulo Formativo MF0989_3 Asesoramiento y Gestión Administrativa de Productos y Servicios Financieros, regulado en el Real Decreto 645/2011, de 9 de Mayo, por el que establece el correspondiente Certificado de Profesionalidad Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros.
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